一只被上了发条的老鼠玩具，为了寻找自己被野猫叼走的“儿子”（另一只断腿玩具鼠），逆着整个废弃玩具城的回收流水线往上爬。
在巨型垃圾处理厂底层的“遗忘谷”里，发条老鼠“铁锈”每天都会上满自己的发条，带着养子——一只缺了一条腿的布老鼠“布丁”躲避回收机器人的巡逻。当布丁被误当成可回收物卷入传送带后，铁锈逆着传送带方向，经历了分拣区、粉碎区、熔炼区，一路向上。他遇到了被遗弃的芭比娃娃（曾是垃圾女王）、失忆的八音盒小丑（能听懂机器的语言）以及一台有自我意识的老式打字机。最终他们发现，所谓的“回收中心”其实是玩具制造商为了销毁初代“有缺陷”产品而设立的秘密工厂。铁锈必须在发条跑完之前，推翻整个垃圾帝国的秩序，救回儿子。
成人向动画的催泪弹，蒸汽朋克美学与深刻哲学寓言完美结合。关于“谁定义残缺”的讨论直击人心。发条转动的声音成为全片最动人的配乐，后劲极大。
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