一名以色列青年音乐制作人，带着一台录音机走遍波兰、乌克兰和白俄罗斯，寻找二战前克莱兹默音乐的最后一个音符传承人。
伪纪录片风格虚构故事。以色列电子音乐制作人亚伊尔，偶然听到一盘 1938 年华沙录制的克莱兹默（犹太传统欢快婚礼音乐）78 转唱片，结尾有一首无名悲歌。他被震撼，决定前往东欧寻找这首曲子的原创者或后人。他走访废弃的犹太会堂、采访仅存的几位九旬老人，却屡屡碰壁。在乌克兰边陲小镇，他遇到一个非犹太的老手风琴匠，他曾为当地犹太人伴奏，因二战躲进森林幸存。琴匠哼出了那首悲歌的旋律，并说作曲者是他的朋友赫什，死于大屠杀。亚伊尔将录音采样，融入电子乐，制作出新专辑《回声》。专辑在以色列爆红，但被正统拉比批评“亵渎哀悼传统”。亚伊尔回到琴匠身边，两人在一场即兴街头演奏中，吸引了大屠杀幸存者的后代们跳舞。结尾字幕：琴匠在拍摄结束后 6 个月去世，亚伊尔保留了他的最后录音。
音乐是绝对的主角。克莱兹默从欢快到哀悼的历史变迁，被呈现得无比动人。伪纪录片形式增强了真实感，亚伊尔寻找的不仅是音符，更是被撕碎的民族灵魂。最后一场即兴合奏，堪称年度电影泪点。
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