二战末期，一个德国小男孩在废弃的玩具工厂里，藏匿了一个犹太女孩和她的一支“玩偶军队”。
1945年，盟军即将反攻，纳粹德国节节败退。10岁的德国男孩弗里茨因口吃被同龄人霸凌，他唯一的伙伴是父亲留下的玩具士兵。一天，他在废弃的玩具工厂发现了一处秘密洞穴，里面住着逃出集中营的犹太女孩汉娜。汉娜坚信手中的几个破旧玩偶是她的“军队”，可以帮她找回失散的父母。弗里茨没有告发她，反而偷偷从家里拿食物，并在工厂里用废弃零件制造玩具武器，帮汉娜“武装”她的军队。两个孩子在废墟里构建了一场盛大的“虚拟战争”，直到真正的盖世太保嗅到了气味。在最后的“战斗”中，弗里茨用口吃的声音喊出了保护朋友的谎言。
用“过家家”的方式来消解战争的残酷，这种反差感极具冲击力。黑白影像中唯一的色彩就是孩子们的想象力。结尾没有任何枪响，只是一个玩偶的倒下，却比任何战争场面都更具控诉力。这是一首献给纯真的忧伤挽歌。
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