广岛原子弹爆炸后，黑帮借重建之名瓜分城市，一个被辐射烧毁半张脸的退伍兵，想用一把手术刀同时杀死三个帮派头目。
承接第一部，1945年后的广岛，本土黑帮与外来黑帮为了美军基地的物资供应权展开死斗。主角杉元曾是军医，原子弹爆炸时他在救助站，半张脸被辐射烧毁。他目睹黑帮抢夺医疗物资、用血馒头换鸦片，决定复仇。但他不靠枪，而是靠手术刀和医学知识：第一个头目死因是胰岛素过量造成低血糖昏迷，伪装成心梗；第二个死因是空气针栓塞；第三个最难，他利用头目的过敏体质，在食物中植入微量过敏原，制造“哮喘发作”假象。三个头目接连以“正常死亡”结案，警方以为只是黑帮内斗。杉元最后一次出手是刺杀已经病榻上奄奄一息的大BOSS，但他没有动手，因为大BOSS认出他就是当年原子弹爆炸时救过自己的军医。大BOSS笑着咳血：“你杀我……是在杀你自己。”杉元收起刀，走出了门，第二天被发现死在广岛和平纪念公园的长椅上，手里握着一朵纸花。
极道版《七宗罪》，医学杀人的细节真实到令人脊背发凉。杉元的复仇没有快感，只有无尽的悲凉。最后与BOSS的对话让整个系列升华：仇恨的尽头不是解脱，而是与敌人共同腐烂。广岛背景让黑帮片有了战争反思的厚度。
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