一名无神论警探来到边境小镇调查失踪案，却发现当地居民正在迎接“撒旦”的降临。
美国与墨西哥边境的荒漠小镇“圣佩德罗”接连发生孕妇失踪案。FBI警探、无神论者迈克奉命调查。他发现小镇表面信奉天主教，暗地里却保留着古老的阿兹特克祭祀传统。镇长夫人、一位看似虔诚的老妇人是当地秘密教派的首领，她坚信只有通过献祭七月怀胎的孕妇，才能唤醒地下的“新神”，从而在即将到来的末日中拯救小镇。随着调查深入，迈克的搭档被腐蚀心智后自杀，他自己也开始产生可怕的幻觉。当他终于找到关押孕妇的地下洞穴时，却发现镇长夫人怀抱着的所谓“撒旦之种”，竟然是一个因为近亲通婚而畸形的、依然活着的胎儿。信仰与科学在这一刻彻底崩塌。
宗教恐怖的典范之作。影片不依赖一惊一乍的jump scare，而是通过压抑的氛围和缓慢的仪式感制造深入骨髓的寒意。最后那个“撒旦”的特写镜头，生理上的不适感达到了顶峰，足以成为年度噩梦素材。 节奏虽然慢，但每一分钟都在积累绝望。迈克这个无神论者的视角设定很巧妙，让他最终的崩溃更具冲击力。它探讨的不仅是邪恶，更是盲目的信仰如何吞噬人性。
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